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標題: 融创中國发行10亿美元债券為现有债務進行再融資 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-4-8 19:51
標題: 融创中國发行10亿美元债券為现有债務進行再融資
7月7日，融创中國（01918.HK）通知布告，拟刊行两笔合计10亿美元的债券。

通知布告內容显示，一笔為2023年到期的6亿美元单子，利率6.5%，此外一笔是2025年到期的4亿美元债，利率7%。

國际评级機構穆迪對融创中國刊行的這笔美元单子赐与了“B1”评级麻將遊戲,，评级预测“不乱”。融创中國规划将刊行所得金錢用于為现有债務举行再融資。

穆迪認為拟刊行单子的“B1”评级反應了布局性隶属危害，缘由是大大都债权在运营子公司层面，在停業环境下其受偿次序优先于控股公司的债权。别的，控股公司缺少布局性隶属的显著减缓身分，是以低落了控股公司层面的索赔预期收受接管率。

穆迪助理副总裁兼阐发師Danny Chan暗示：“拟刊行单子将耽误融创中國的债務到期环境，而不會對其信誉指标发生本色性影响，由于所得金錢将重要用于對现有债務举行再融資。”

穆迪估计，将来12-18個月內，融创中國的信誉指标将连结中等，合适其“Ba3”企業家属评级(CFR)。虽然2020年上半年地皮收购步调放缓，但穆迪估计，该公司将在行業整合中继续举行并购，這将影响其化痰茶,本錢，并部門抵消曩昔2-3年强劲的贩卖带来的稳健收入增加。

是以，穆迪估计，将来12-18個月，融创中國的收入/调解後债務将连结在46%-50%之間，而2019年為46%摆布。融创的利錢偿付能力(按调解後EBIT/利錢笼盖率权衡)将连结在2.1-2.3倍的程度，而2019年约為2.2倍。

7月5日，融创中國表露6月份贩卖事迹，单月贩卖额545.7亿元，合同贩卖面积约381.3万平方米，合同贩卖均價约1431黑髪,0元/平方米。

截至6月末，融创中國累计实现合同贩卖金额约1952.7亿元，累计合同贩卖面积约1403.4万平方米，合同贩卖均價约13910元/平方米。2020年上半年归属融创的权柄合同贩卖金额约1325.9亿元。

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